從年產(chǎn)銷量、自主品牌占有率、汽車出口量來看，2023年已經(jīng)成為中國汽車工業(yè)發(fā)展史上極具紀念意義、光芒四射的一個年份。進入2024年，行業(yè)內(nèi)外對汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更加關(guān)注。
對于2024年的汽車銷量同比增速，業(yè)界普遍持謹慎樂觀的態(tài)度，多數(shù)人認為當在5％左右，再像2023年1～11月那樣沖到10％左右的概率比較小。增速低，意味著國內(nèi)車市的基本特征依然是存量博弈，沒有最卷只有更卷，而且還要卷到海外去。
2024年汽車銷量同比增速或為5%，國內(nèi)車市將“更卷”
按照5％～10％的增速估算，2024年我國汽車的總銷量將為3150萬～3300萬輛，再創(chuàng)世界紀錄。隨著疫情后經(jīng)濟持續(xù)復蘇，城鄉(xiāng)居民收入預期逐漸轉(zhuǎn)好、消費意愿增強，車輛置換率逐年升高，實現(xiàn)這樣的銷量目標應該不是難事。
據(jù)權(quán)威機構(gòu)人士透露，近幾年，我國二手車市場增勢迅猛，預計2023年全年增幅將在13％左右。2023年1～10月，二手車交易量相當于新車銷售比重的73％。在2024年，這個比例還會提高。
眾所周知，國家正在想方設(shè)法提振消費，汽車消費是重中之重。2024年，中央和各地方政府或?qū)⒗^續(xù)出臺政策鼓勵汽車消費。2023年底召開的中央經(jīng)濟工作會議提出，要著力擴大國內(nèi)需求，提振新能源汽車、電子產(chǎn)品等大宗消費；增加城鄉(xiāng)居民收入，擴大中等收入群體規(guī)模，優(yōu)化消費環(huán)境。按照中央的要求，近來一些地方已經(jīng)陸續(xù)出臺鼓勵汽車消費、調(diào)整優(yōu)化汽車使用環(huán)境的政策。
新能源汽車自然是受鼓勵的重點對象。2024年，新能源汽車的總銷量有望在1200萬～1300萬輛之間，增速雖比2023年有所回落，但市場份額將升至40％左右。由于很多消費者依然擔心充電便捷性以及酷熱和酷寒天氣條件下的續(xù)駛里程問題，插電混動車（含增程式）在新能源汽車銷量中的比例有望由2023年1～11月的29.4％升至40％左右。2023年1～11月，純電動汽車銷量為586萬輛，插電混動車銷量為243.9萬輛，銷量之比為2.4:1；同期，純電動汽車銷量同比增長23.6％，插電混動車銷量同比增長83.5％，后者增速比前者高了60個百分點。
2024年，中國品牌汽車的市場份額有望達到60％，再創(chuàng)歷史新高。智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢依然會給中國品牌汽車帶來耀眼的光環(huán)，增加不少魅力。2023年11月，《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》發(fā)布，為L3/L4級自動駕駛汽車上路測試打開了方便之門。此舉將使2024年成為自動駕駛技術(shù)的決戰(zhàn)之年，一批實力不濟的自動駕駛技術(shù)公司會倒下去，行業(yè)淘汰賽將加速。
出口被普遍視為2024年國產(chǎn)汽車銷量增長的第一動力源，但同比增速或由2023年1～11月的58.4％大幅回落至10％～20％，出口量將由2023年的500萬輛左右增至550萬～600萬輛。其中，傳統(tǒng)燃油車仍將占據(jù)大多數(shù)，新能源汽車的比例會由25％左右擴大至40％左右。
2024年的競爭格局
在這里主要從兩個維度，一個是價位段的競爭還有投放車型的問題，我們在這里進行一些整體性的思考。2024年，中國汽車車型投放還會繼續(xù)密集發(fā)布，特別是B級車市場（我們首先看到的是20萬的純電轎車），B級車市場涌現(xiàn)出20萬元SUV、20萬元轎車、30萬元SUV，首先這個領(lǐng)域的格局、價格和盈利模式都將發(fā)生顯著變化。
在目前的中國汽車市場，車企之間的競爭勝率將由產(chǎn)品競爭力的絕對值和競爭格局決定。新車型的質(zhì)量越好，競爭越不激烈，更容易脫穎而出。2024年，還是自主品牌的產(chǎn)品周期的大年。特別是價格下沉速度遠超預期。
◎15萬元以下車型下沉至10萬元以上
◎20萬元以下車型下沉至15萬元以上
◎30萬元以下車型下沉至25萬元以上
◎10萬元以下車型的下沉將帶來交叉競爭。
目前在10-20萬元SUV市場中表現(xiàn)為競爭烈度的緩解，而在20-25萬元SUV、40萬元以上SUV以及15-25萬元轎車市場中表現(xiàn)為競爭烈度的增強。2024年，新能源汽車產(chǎn)品競爭邏輯的趨勢是：
◎20萬元以下：平價競爭，插電/增程混動目前在填充這個賽道
◎20-35萬元：高價錯位競爭和市場重新定義，自主純電動汽車逐漸占據(jù)主導地位，下一波就是插電和增程加劇這里的競爭。
◎35萬元以上：在這里玩家并不多，能站住的都是有自己的打法。
市場定義和思考，隨著傳統(tǒng)燃油車價格打骨折，下沉所帶來的真空市場，自主新能源汽車，目前核心的說服消費者接受更高購置價格和產(chǎn)品價值的邏輯關(guān)系（低使用成本、大尺寸、優(yōu)越操控、高配置等），創(chuàng)造行業(yè)新的產(chǎn)品標準和形態(tài)。
當然這里通過不同價位段新增的投放車型，我們可能更清晰點。
●15萬之內(nèi)車型的市場競爭
在目前三個價位段：0-5萬：目前宏光Mini、Lumin、QQ冰淇淋和熊貓都可能會下調(diào)供給5-10萬：主力車型是五菱繽果和比亞迪海鷗，這塊車型規(guī)劃并不多10-15萬：在這個區(qū)間，純電車型主要包括比亞迪（海豚、元Plus）和埃安的兩款車型，2024年插電車型更多一些。
2024年汽車銷量同比增速或為5%，國內(nèi)車市將“更卷”
●15-30萬車型的市場競爭
15-20萬這個區(qū)間，因為車型供給問題，這部分是從20萬以上下來的20-30萬：這個區(qū)間競爭已經(jīng)是紅海。
這里的車型和企業(yè)特別多，實際上部分的車型都是被擠下去的。
2024年汽車銷量同比增速或為5%，國內(nèi)車市將“更卷”
●30萬以上
這個領(lǐng)域競爭格局相對更清晰，其實真正有實力的玩家并沒有那么多。
2024年汽車銷量同比增速或為5%，國內(nèi)車市將“更卷”
我們看到，整個賽道最擁擠的，其實是18-25萬的核心區(qū)域，在這里能兼顧跑量和成本控制，所以卷起來的程度非常驚人。也正是這個價格段集中了大量的注意力，30萬以上沒有本事是站不住的。15萬以下，現(xiàn)在成本的條件下，能做出來的辦法就是挺著。
從市場和競爭角度來看，很多玩家其實并不具備持續(xù)玩下去的本錢，所以預估接下來合資企業(yè)需要考慮是否持續(xù)在目前這個血肉磨盤里面浪費資源。收縮經(jīng)營（從渠道到車型投入）是一種很正常的選擇。現(xiàn)在最大的問題，是換車的需求和收入水平是否錯位，如果消費者對于收入預期增長和職業(yè)競爭的悲觀預期加重，對汽車消費的壓力會在2024年體現(xiàn)。
2024年，我國或?qū)⑾s聯(lián)“世界最大汽車出口國”的稱號。汽車是工業(yè)技術(shù)的集大成者，成為汽車出口第一大國，將大幅提高我國工業(yè)在世界上的品牌力和影響力?？梢哉f，汽車業(yè)已是我國發(fā)揮超大規(guī)模市場優(yōu)勢和強大的產(chǎn)能優(yōu)勢、在國內(nèi)超大規(guī)模市場大循環(huán)的基礎(chǔ)上提升國際循環(huán)質(zhì)量和水平的典型代表。相信國產(chǎn)汽車會繼續(xù)涌向國外，中國品牌汽車產(chǎn)業(yè)的全球化進程轉(zhuǎn)入快速、深入、大規(guī)模的發(fā)展階段。受關(guān)稅、碳邊境稅、成本、貼近需求和長期經(jīng)營等多種因素的影響，中國品牌汽車海外的本地化進程也將進一步加快。從國內(nèi)卷到國外，中國品牌車企將在海外復制國內(nèi)的競爭格局。
全面深入地走向世界汽車市場，在一個個陌生的環(huán)境中經(jīng)風雨見世面，尤其是能夠真正在發(fā)達國家市場上站穩(wěn)腳跟、快速發(fā)展，是中國汽車躋身世界一流品牌行列的必由之路。
不過，在產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長的同時，優(yōu)勝劣汰的市場洗禮也會繼續(xù)。據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年，我國有487家新能源整車企業(yè)；2023年，能夠正常經(jīng)營的只剩40多家。在今后數(shù)年內(nèi)，還會有一些車企倒下去，行業(yè)內(nèi)和市場上的“二八定律效應”正在快速演進。頭部車企亮出的壓倒性技術(shù)越多，“二八定律效應”就越明顯。比如，2023年1～11月，新能源汽車銷量排名前十的企業(yè)集團占據(jù)的新能源汽車銷量份額為86.8％，同比提高6.2個百分點。
內(nèi)卷壓力層層傳導，中國汽車整個產(chǎn)業(yè)鏈也在奮力加速轉(zhuǎn)型。2023年，筆者走訪了若干家先進的汽車零部件企業(yè)，效率更高、柔性化程度更高、成本更低、綠色智能、轉(zhuǎn)型升級，已成為那些企業(yè)群體正在推進的發(fā)展戰(zhàn)略；智能化生產(chǎn)線、黑燈或接近黑燈的工廠越來越多。有些零部件企業(yè)甚至主動涉足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。它們在創(chuàng)新中升級，在升級中轉(zhuǎn)型。不這樣做，就沒有應對內(nèi)卷壓力不斷增大的后勁，甚至難以生存下去。
筆者欣喜地看到，為了應對愈發(fā)嚴重的內(nèi)卷，除了加速推進產(chǎn)品差異化，奮力掙脫同質(zhì)化角斗場，一些主力車企已不再單打獨斗，而是像當年自主品牌車企被集體擋在自動變速器技術(shù)壁壘面前那樣，決定攜手建立動力電池或智能網(wǎng)聯(lián)兩方面的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，共克核心技術(shù)難題。只要合作機制好、工作扎實，肯定會結(jié)出碩果，改變現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)格局。
銷量更大、市場更卷、行業(yè)發(fā)展水平更高，將是2024年這個龍騰之年中國汽車產(chǎn)業(yè)所呈現(xiàn)出來的三大特征。
對于2024年的汽車銷量同比增速，業(yè)界普遍持謹慎樂觀的態(tài)度，多數(shù)人認為當在5％左右，再像2023年1～11月那樣沖到10％左右的概率比較小。增速低，意味著國內(nèi)車市的基本特征依然是存量博弈，沒有最卷只有更卷，而且還要卷到海外去。
2024年汽車銷量同比增速或為5%，國內(nèi)車市將“更卷”
按照5％～10％的增速估算，2024年我國汽車的總銷量將為3150萬～3300萬輛，再創(chuàng)世界紀錄。隨著疫情后經(jīng)濟持續(xù)復蘇，城鄉(xiāng)居民收入預期逐漸轉(zhuǎn)好、消費意愿增強，車輛置換率逐年升高，實現(xiàn)這樣的銷量目標應該不是難事。
據(jù)權(quán)威機構(gòu)人士透露，近幾年，我國二手車市場增勢迅猛，預計2023年全年增幅將在13％左右。2023年1～10月，二手車交易量相當于新車銷售比重的73％。在2024年，這個比例還會提高。
眾所周知，國家正在想方設(shè)法提振消費，汽車消費是重中之重。2024年，中央和各地方政府或?qū)⒗^續(xù)出臺政策鼓勵汽車消費。2023年底召開的中央經(jīng)濟工作會議提出，要著力擴大國內(nèi)需求，提振新能源汽車、電子產(chǎn)品等大宗消費；增加城鄉(xiāng)居民收入，擴大中等收入群體規(guī)模，優(yōu)化消費環(huán)境。按照中央的要求，近來一些地方已經(jīng)陸續(xù)出臺鼓勵汽車消費、調(diào)整優(yōu)化汽車使用環(huán)境的政策。
新能源汽車自然是受鼓勵的重點對象。2024年，新能源汽車的總銷量有望在1200萬～1300萬輛之間，增速雖比2023年有所回落，但市場份額將升至40％左右。由于很多消費者依然擔心充電便捷性以及酷熱和酷寒天氣條件下的續(xù)駛里程問題，插電混動車（含增程式）在新能源汽車銷量中的比例有望由2023年1～11月的29.4％升至40％左右。2023年1～11月，純電動汽車銷量為586萬輛，插電混動車銷量為243.9萬輛，銷量之比為2.4:1；同期，純電動汽車銷量同比增長23.6％，插電混動車銷量同比增長83.5％，后者增速比前者高了60個百分點。
2024年，中國品牌汽車的市場份額有望達到60％，再創(chuàng)歷史新高。智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢依然會給中國品牌汽車帶來耀眼的光環(huán)，增加不少魅力。2023年11月，《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》發(fā)布，為L3/L4級自動駕駛汽車上路測試打開了方便之門。此舉將使2024年成為自動駕駛技術(shù)的決戰(zhàn)之年，一批實力不濟的自動駕駛技術(shù)公司會倒下去，行業(yè)淘汰賽將加速。
出口被普遍視為2024年國產(chǎn)汽車銷量增長的第一動力源，但同比增速或由2023年1～11月的58.4％大幅回落至10％～20％，出口量將由2023年的500萬輛左右增至550萬～600萬輛。其中，傳統(tǒng)燃油車仍將占據(jù)大多數(shù)，新能源汽車的比例會由25％左右擴大至40％左右。
2024年的競爭格局
在這里主要從兩個維度，一個是價位段的競爭還有投放車型的問題，我們在這里進行一些整體性的思考。2024年，中國汽車車型投放還會繼續(xù)密集發(fā)布，特別是B級車市場（我們首先看到的是20萬的純電轎車），B級車市場涌現(xiàn)出20萬元SUV、20萬元轎車、30萬元SUV，首先這個領(lǐng)域的格局、價格和盈利模式都將發(fā)生顯著變化。
在目前的中國汽車市場，車企之間的競爭勝率將由產(chǎn)品競爭力的絕對值和競爭格局決定。新車型的質(zhì)量越好，競爭越不激烈，更容易脫穎而出。2024年，還是自主品牌的產(chǎn)品周期的大年。特別是價格下沉速度遠超預期。
◎15萬元以下車型下沉至10萬元以上
◎20萬元以下車型下沉至15萬元以上
◎30萬元以下車型下沉至25萬元以上
◎10萬元以下車型的下沉將帶來交叉競爭。
目前在10-20萬元SUV市場中表現(xiàn)為競爭烈度的緩解，而在20-25萬元SUV、40萬元以上SUV以及15-25萬元轎車市場中表現(xiàn)為競爭烈度的增強。2024年，新能源汽車產(chǎn)品競爭邏輯的趨勢是：
◎20萬元以下：平價競爭，插電/增程混動目前在填充這個賽道
◎20-35萬元：高價錯位競爭和市場重新定義，自主純電動汽車逐漸占據(jù)主導地位，下一波就是插電和增程加劇這里的競爭。
◎35萬元以上：在這里玩家并不多，能站住的都是有自己的打法。
市場定義和思考，隨著傳統(tǒng)燃油車價格打骨折，下沉所帶來的真空市場，自主新能源汽車，目前核心的說服消費者接受更高購置價格和產(chǎn)品價值的邏輯關(guān)系（低使用成本、大尺寸、優(yōu)越操控、高配置等），創(chuàng)造行業(yè)新的產(chǎn)品標準和形態(tài)。
當然這里通過不同價位段新增的投放車型，我們可能更清晰點。
●15萬之內(nèi)車型的市場競爭
在目前三個價位段：0-5萬：目前宏光Mini、Lumin、QQ冰淇淋和熊貓都可能會下調(diào)供給5-10萬：主力車型是五菱繽果和比亞迪海鷗，這塊車型規(guī)劃并不多10-15萬：在這個區(qū)間，純電車型主要包括比亞迪（海豚、元Plus）和埃安的兩款車型，2024年插電車型更多一些。
2024年汽車銷量同比增速或為5%，國內(nèi)車市將“更卷”
●15-30萬車型的市場競爭
15-20萬這個區(qū)間，因為車型供給問題，這部分是從20萬以上下來的20-30萬：這個區(qū)間競爭已經(jīng)是紅海。
這里的車型和企業(yè)特別多，實際上部分的車型都是被擠下去的。
2024年汽車銷量同比增速或為5%，國內(nèi)車市將“更卷”
●30萬以上
這個領(lǐng)域競爭格局相對更清晰，其實真正有實力的玩家并沒有那么多。
2024年汽車銷量同比增速或為5%，國內(nèi)車市將“更卷”
我們看到，整個賽道最擁擠的，其實是18-25萬的核心區(qū)域，在這里能兼顧跑量和成本控制，所以卷起來的程度非常驚人。也正是這個價格段集中了大量的注意力，30萬以上沒有本事是站不住的。15萬以下，現(xiàn)在成本的條件下，能做出來的辦法就是挺著。
從市場和競爭角度來看，很多玩家其實并不具備持續(xù)玩下去的本錢，所以預估接下來合資企業(yè)需要考慮是否持續(xù)在目前這個血肉磨盤里面浪費資源。收縮經(jīng)營（從渠道到車型投入）是一種很正常的選擇。現(xiàn)在最大的問題，是換車的需求和收入水平是否錯位，如果消費者對于收入預期增長和職業(yè)競爭的悲觀預期加重，對汽車消費的壓力會在2024年體現(xiàn)。
2024年，我國或?qū)⑾s聯(lián)“世界最大汽車出口國”的稱號。汽車是工業(yè)技術(shù)的集大成者，成為汽車出口第一大國，將大幅提高我國工業(yè)在世界上的品牌力和影響力?？梢哉f，汽車業(yè)已是我國發(fā)揮超大規(guī)模市場優(yōu)勢和強大的產(chǎn)能優(yōu)勢、在國內(nèi)超大規(guī)模市場大循環(huán)的基礎(chǔ)上提升國際循環(huán)質(zhì)量和水平的典型代表。相信國產(chǎn)汽車會繼續(xù)涌向國外，中國品牌汽車產(chǎn)業(yè)的全球化進程轉(zhuǎn)入快速、深入、大規(guī)模的發(fā)展階段。受關(guān)稅、碳邊境稅、成本、貼近需求和長期經(jīng)營等多種因素的影響，中國品牌汽車海外的本地化進程也將進一步加快。從國內(nèi)卷到國外，中國品牌車企將在海外復制國內(nèi)的競爭格局。
全面深入地走向世界汽車市場，在一個個陌生的環(huán)境中經(jīng)風雨見世面，尤其是能夠真正在發(fā)達國家市場上站穩(wěn)腳跟、快速發(fā)展，是中國汽車躋身世界一流品牌行列的必由之路。
不過，在產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長的同時，優(yōu)勝劣汰的市場洗禮也會繼續(xù)。據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年，我國有487家新能源整車企業(yè)；2023年，能夠正常經(jīng)營的只剩40多家。在今后數(shù)年內(nèi)，還會有一些車企倒下去，行業(yè)內(nèi)和市場上的“二八定律效應”正在快速演進。頭部車企亮出的壓倒性技術(shù)越多，“二八定律效應”就越明顯。比如，2023年1～11月，新能源汽車銷量排名前十的企業(yè)集團占據(jù)的新能源汽車銷量份額為86.8％，同比提高6.2個百分點。
內(nèi)卷壓力層層傳導，中國汽車整個產(chǎn)業(yè)鏈也在奮力加速轉(zhuǎn)型。2023年，筆者走訪了若干家先進的汽車零部件企業(yè)，效率更高、柔性化程度更高、成本更低、綠色智能、轉(zhuǎn)型升級，已成為那些企業(yè)群體正在推進的發(fā)展戰(zhàn)略；智能化生產(chǎn)線、黑燈或接近黑燈的工廠越來越多。有些零部件企業(yè)甚至主動涉足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。它們在創(chuàng)新中升級，在升級中轉(zhuǎn)型。不這樣做，就沒有應對內(nèi)卷壓力不斷增大的后勁，甚至難以生存下去。
筆者欣喜地看到，為了應對愈發(fā)嚴重的內(nèi)卷，除了加速推進產(chǎn)品差異化，奮力掙脫同質(zhì)化角斗場，一些主力車企已不再單打獨斗，而是像當年自主品牌車企被集體擋在自動變速器技術(shù)壁壘面前那樣，決定攜手建立動力電池或智能網(wǎng)聯(lián)兩方面的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，共克核心技術(shù)難題。只要合作機制好、工作扎實，肯定會結(jié)出碩果，改變現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)格局。
銷量更大、市場更卷、行業(yè)發(fā)展水平更高，將是2024年這個龍騰之年中國汽車產(chǎn)業(yè)所呈現(xiàn)出來的三大特征。
