我們已經(jīng)徹底與2023年告別，邁入了2024年。

新的一年，新的氣象。然而，立足于新能源汽車行業(yè)，依舊有諸多問題待解答，比如市場(chǎng)格局又將怎么變化？出海是否能邁向新階段？?jī)r(jià)格戰(zhàn)是否還會(huì)繼續(xù)？新能源滲透率將擴(kuò)大到多少？新能源品牌盈利困局怎么破？……

去年12月底，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)舉行了“2024年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)”溝通會(huì)，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉就上述問題，做出了相關(guān)解答和預(yù)判。

2024年，新能源銷量有望突破1300萬(wàn)輛

新能源汽車市場(chǎng)仍將保持增長(zhǎng)，已是業(yè)內(nèi)共識(shí)。不過，隨著銷量基數(shù)越發(fā)龐大，增速也在相應(yīng)放緩。 

圖片來(lái)源：中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)

2022年在新能源市場(chǎng)銷量達(dá)到688萬(wàn)輛的基數(shù)規(guī)模后，進(jìn)入緩增長(zhǎng)階段已不可避免。不過，所謂的緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)是與自身此前的倍速增長(zhǎng)對(duì)比而言。與燃油車市場(chǎng)相比，新能源市場(chǎng)雙位數(shù)增長(zhǎng)的穩(wěn)定輸出，依舊是高歌猛進(jìn)的態(tài)勢(shì)。2023年年初，蓋世汽車研究院預(yù)判，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)銷量有望突破900萬(wàn)輛，將燃油車市場(chǎng)份額壓縮至7成。

而從數(shù)據(jù)來(lái)看，在政策、車企、市場(chǎng)的共同推動(dòng)下，新能源市場(chǎng)的發(fā)展勢(shì)頭要好于預(yù)期。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)新能源市場(chǎng)去年前11月累計(jì)銷量為830.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.7%。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)預(yù)測(cè)，全年新能源銷量有望達(dá)到950萬(wàn)輛。

張永偉預(yù)測(cè)，今年整體汽車銷量或?qū)⒕S持在3000萬(wàn)輛左右。新能源今年如果能保持30%～40%的增速，整體有望達(dá)到1300萬(wàn)輛，滲透率突破40%。他指出，和前兩年新能源市場(chǎng)主要由低端和高端“兩頭”市場(chǎng)推動(dòng)不同的是，今后兩年，10萬(wàn)-15萬(wàn)元的A級(jí)、B級(jí)車將是新能源關(guān)鍵增量市場(chǎng)，貢獻(xiàn)值達(dá)到三分之一。

實(shí)際上，去年車企發(fā)布的新能源產(chǎn)品向10萬(wàn)-15萬(wàn)元大眾市場(chǎng)滲透的趨勢(shì)已經(jīng)很明顯。

根據(jù)蓋世汽車整理分析，轎車和SUV銷量TOP20中，新能源車型占比持續(xù)提升，其中特斯拉Model Y、比亞迪海鷗分別占據(jù)SUV、轎車銷量榜首，月銷量穩(wěn)定在4萬(wàn)輛以上，反超軒逸、哈弗H6等熱銷燃油車。而且有多款售價(jià)在10萬(wàn)-15萬(wàn)元的新能源車型上榜，比如海豚、秦PLUS冠軍版、AION Y等。

內(nèi)卷2.0時(shí)代，必須跑得快

對(duì)于車企來(lái)說(shuō)，未來(lái)兩年將是發(fā)展新能源業(yè)務(wù)的關(guān)鍵期?！叭绻銎饋?lái)可能就迅速崛起了，做不起來(lái)那就退出了，”張永偉如是說(shuō)。

雖然，今年新能源市場(chǎng)銷量預(yù)計(jì)在千萬(wàn)輛以上，但不是所有車企都能吃到紅利。

眾所周知，新能源市場(chǎng)馬太效應(yīng)趨勢(shì)越發(fā)明顯。數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源汽車銷量超過30萬(wàn)輛的企業(yè)或品牌僅有4家，而去年增加至7家。然而在市場(chǎng)格局未定前，車企只能越跑越快，根本沒有時(shí)間停下來(lái)“喘口氣”。

因?yàn)?，“中?guó)市場(chǎng)的特點(diǎn)是，比的是看誰(shuí)比誰(shuí)跑得快，看誰(shuí)比誰(shuí)能夠抗壓?！卑雽?dǎo)體市場(chǎng)的“摩爾定律”已經(jīng)延伸至新能源市場(chǎng)。芯片行業(yè)的基本規(guī)律是18個(gè)月就必須推出新的迭代產(chǎn)品，而如今的新能源市場(chǎng)推新周期也縮短至一年至一年半左右。而燃油車主導(dǎo)時(shí)代的研發(fā)周期是四年左右。

張永偉認(rèn)為，汽車制造業(yè)依靠投機(jī)取巧發(fā)展的日子已經(jīng)過去了，“沒有真功夫，很難在新能源汽車行業(yè)混下去”，他表示，全面提升競(jìng)爭(zhēng)力才是發(fā)展之道。當(dāng)車市進(jìn)入“內(nèi)卷2.0時(shí)代”，車企之間的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈、競(jìng)爭(zhēng)格局將更加分化。

“新的產(chǎn)品投放，拼的是企業(yè)創(chuàng)新頻度”，張永偉指出，商業(yè)層面內(nèi)卷就是看誰(shuí)會(huì)賣車、誰(shuí)降價(jià)，但現(xiàn)在內(nèi)卷已上升至競(jìng)爭(zhēng)力層面的卷，看誰(shuí)更能創(chuàng)新，而且是高頻創(chuàng)新能力。

合資品牌的發(fā)展也將進(jìn)入分水嶺，能夠跟上我國(guó)電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型節(jié)奏的，可以繼續(xù)以合資模式繼續(xù)存續(xù)，但如果落后的話，勢(shì)必將步上廣汽三菱、廣汽菲克等合資品牌后塵，即退出中國(guó)市場(chǎng)。

出海將迎來(lái)“銷地產(chǎn)”釋放期 

出海也正在成為我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力。

數(shù)據(jù)顯示，去年1-11月，我國(guó)汽車?yán)塾?jì)出口量達(dá)到441.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.4%，已是全球第一大汽車出口國(guó)。其中，新能源汽車出口量達(dá)到109.1萬(wàn)輛，全年有望突破120萬(wàn)輛（不包括海外生產(chǎn)），同比增長(zhǎng)80%。

圖片來(lái)源：中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)

目前，我國(guó)整車出海主要是“兩條腿”齊步走：一是“國(guó)內(nèi)生產(chǎn)+貿(mào)易出口”模式；二是“貿(mào)易+本地化建廠”模式。張永偉認(rèn)為，2024年整車企業(yè)在東盟、拉美，以及電池企業(yè)在歐洲等地本地產(chǎn)能將加速落地，我國(guó)整車出口將從以貿(mào)易出口為主向銷地產(chǎn)模式（當(dāng)?shù)赝顿Y、生產(chǎn)和銷售）為主轉(zhuǎn)變。

根據(jù)蓋世汽車整理，僅泰國(guó)市場(chǎng)，就有上汽集團(tuán)、比亞迪、長(zhǎng)城、國(guó)軒高科、蜂巢能源等整零企業(yè)宣布投資建廠，大多確定將在今明兩年投產(chǎn)。蓋世汽車研究院分析道，“整零企業(yè)”齊出海，在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠，構(gòu)建本土供應(yīng)鏈，搶占當(dāng)?shù)匦履茉瓷舷掠问袌?chǎng)成為趨勢(shì)。

而新能源和智能化成為中國(guó)品牌出海的殺手锏。張永偉認(rèn)為，中國(guó)市場(chǎng)可能會(huì)定義下一代汽車市場(chǎng)，在新能源技術(shù)領(lǐng)域，“我國(guó)不僅僅是保持量的領(lǐng)先，在技術(shù)和規(guī)則定義上也保持領(lǐng)先”。這將是中國(guó)新能源出海制勝的關(guān)鍵。

根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024年，我國(guó)新能源汽車海外銷售規(guī)模將突破180萬(wàn)輛（不含海外生產(chǎn)），增速達(dá)50%，占我國(guó)整車出口的比例達(dá)30%。

核心供應(yīng)鏈進(jìn)入供需“寬松期”

張永偉認(rèn)為，今年我國(guó)電池、芯片、操作系統(tǒng)等核心技術(shù)領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)進(jìn)一步突破，一些標(biāo)志性的技術(shù)和產(chǎn)品應(yīng)該會(huì)密集應(yīng)用在汽車上。

例如，電池領(lǐng)域，磷酸錳鐵鋰、混合固態(tài)電池、46系大圓柱電池等進(jìn)入兌現(xiàn)應(yīng)用期，并將加速上車應(yīng)用。實(shí)際上，去年磷酸錳鐵鋰電池就已陸續(xù)裝車。寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、國(guó)軒高科等企業(yè)也已布局磷酸錳鐵鋰材料。

華泰汽車證券研究院表示，磷酸錳鐵鋰加速上車，看好產(chǎn)業(yè)化迭代趨勢(shì)。

與電池配套的800V超充技術(shù)也將進(jìn)入大規(guī)模普及階段。去年來(lái)，蔚來(lái)、小鵬等10多家車企推出800V高壓平臺(tái)，以解決充電慢、續(xù)航短等問題。一個(gè)趨勢(shì)是，800V高壓平臺(tái)正在從高端市場(chǎng)向20萬(wàn)元大眾市場(chǎng)普及。張永偉預(yù)測(cè)，今明兩年高壓車會(huì)迎來(lái)放量期。

與此同時(shí)，芯片國(guó)產(chǎn)化時(shí)代加速到來(lái)。此前，已有車企宣布，要在2025年推出全國(guó)產(chǎn)芯片車型。

當(dāng)電池、國(guó)產(chǎn)芯片等核心部件的產(chǎn)能進(jìn)入釋放期，也意味著長(zhǎng)期存在的供需緊張問題迎刃而解。張永偉認(rèn)為，有些環(huán)節(jié)可能會(huì)出現(xiàn)過剩問題。他以芯片設(shè)計(jì)企業(yè)為例，當(dāng)該行業(yè)進(jìn)入寬松階段的時(shí)候，勢(shì)必將迎來(lái)調(diào)整期。“融資是跟著增量跑的”，芯片投資也將進(jìn)入相對(duì)收縮的階段。

智能駕駛路線逐漸清晰 

作為新能源汽車的“靈魂”，智能駕駛技術(shù)的發(fā)展也尤為引人關(guān)注。

由于發(fā)展時(shí)間短，并且沒有成熟可借鑒的參考對(duì)象，近幾年中國(guó)品牌在智能駕駛領(lǐng)域的發(fā)展實(shí)際上是處于探索階段。

張永偉認(rèn)為，今年起智能駕駛技術(shù)應(yīng)用路線將逐漸變得清晰，“單車智能會(huì)快速發(fā)展”，也就是功能疊加的發(fā)展模式。比如，前年主推泊車功能，去年做AEB和行泊一體功能，今年可能增加L3車道跟隨，通過不斷增加或升級(jí)功能，“最終到有一天走向L4”。他認(rèn)為，這將是智能駕駛技術(shù)路線發(fā)展的主流趨勢(shì)。

圖片來(lái)源：中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)

以城市NOA為例，目前來(lái)看，2024年將是城市NOA普及爆發(fā)期。根據(jù)蓋世汽車研究院智能駕駛配置數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，截至2023年第三季度，NOA功能滲透率接近3%，較前年同期提升近一倍，總體呈現(xiàn)持續(xù)上升的態(tài)勢(shì)。而今年，各車企將擴(kuò)大城市NOA普及規(guī)模。

另外，2024年L3級(jí)道路測(cè)試將進(jìn)入高峰期。去年11月，工信部、公安部、住建部、交通部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》。隨后，寶馬、奔馳、長(zhǎng)安等多家企業(yè)宣布，獲得L3級(jí)自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照。

中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)預(yù)測(cè)，2024年L2級(jí)及以上輔助駕駛滲透率有望達(dá)55%，L3級(jí)自動(dòng)駕駛開啟準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，未來(lái)3-5年有望實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。國(guó)內(nèi)乘用車車聯(lián)網(wǎng)前裝標(biāo)配搭載率有望超過85%。

可以肯定的是，全面智能電動(dòng)汽車時(shí)代正在加速到來(lái)。

現(xiàn)階段，新能源盈利重要嗎？

新能源汽車市場(chǎng)全面盈利時(shí)代何時(shí)到來(lái)，一直是關(guān)注焦點(diǎn)。

現(xiàn)階段，新能源汽車市場(chǎng)存在這樣的現(xiàn)象——紅火卻不掙錢。目前，新能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)，唯有特斯拉、比亞迪和理想三家車企，其余品牌新能源業(yè)務(wù)尚處于虧損狀態(tài)。

在張永偉看來(lái)，不能用常規(guī)的理論解釋新能源盈利難的問題。他指出，新能源汽車發(fā)展到智能電動(dòng)時(shí)代，使其具備了高科技企業(yè)的特征，而“傳統(tǒng)發(fā)展思路和高科技發(fā)展思路有本質(zhì)區(qū)別”?！爸灰扇谫Y，未來(lái)就可盈利，現(xiàn)在不一定追求可盈利?！?/span>

放眼整個(gè)汽車行業(yè)，以傳統(tǒng)思維模式——“不掙錢我就不干”的思路來(lái)發(fā)展新能源汽車業(yè)務(wù)的車企，會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)型步伐緩慢。結(jié)果就是，錯(cuò)失新能源發(fā)展紅利。相反，以新思維模式——“不看報(bào)表看現(xiàn)金流”發(fā)展的車企，新能源發(fā)展勢(shì)頭良好，并助推盈利基本面好轉(zhuǎn)。