當(dāng)前,這一輪汽車產(chǎn)業(yè)革命的大方向很明確。面對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的市場(chǎng)增量,很多外資零部件企業(yè)紛紛調(diào)整在華策略,有的利用自身優(yōu)勢(shì)抓住機(jī)遇進(jìn)入某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,分得市場(chǎng)的蛋糕;有的積極擁抱電動(dòng)化和智能化,完成大象轉(zhuǎn)身。博世實(shí)施“扎根中國(guó)、本土創(chuàng)新、持續(xù)投資”戰(zhàn)略,是所有外資零部件企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)布局的縮影。
“外資零部件企業(yè)賺取高額利潤(rùn)的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去。整個(gè)零部件市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,在一定程度上能推動(dòng)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)向高水平發(fā)展。”汽車行業(yè)分析師邵元駿在接受采訪時(shí)如此表示。
記者了解到,與此前燃油汽車時(shí)代相比,外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的地位和周遭環(huán)境已然發(fā)生變化。外資零部件企業(yè)需要在戰(zhàn)略上進(jìn)行大方向調(diào)整,更需要真正落實(shí)到產(chǎn)品。
變革創(chuàng)新時(shí)代中國(guó)市場(chǎng)潛力大
“中國(guó)是全球最大的汽車市場(chǎng),富有韌性和活力。作為一家跨國(guó)企業(yè),我們需要充分利用在中國(guó)的本土研發(fā)生產(chǎn)能力。通過(guò)持續(xù)在華發(fā)展,博世將進(jìn)一步增強(qiáng)在全球的競(jìng)爭(zhēng)力,為引領(lǐng)未來(lái)移動(dòng)出行夯實(shí)基礎(chǔ)。”博世集團(tuán)董事會(huì)主席史蒂凡·哈通如此表示。
這樣堅(jiān)定的信心來(lái)源于中國(guó)市場(chǎng)的重要性。中國(guó)是全球最大的汽車市場(chǎng),汽車年產(chǎn)銷量約占全球1/3,新能源汽車產(chǎn)量更是連續(xù)多年占全球產(chǎn)量一半以上。其實(shí),許多外資零部件企業(yè)認(rèn)為,中國(guó)有超大規(guī)模市場(chǎng)的需求優(yōu)勢(shì),有產(chǎn)業(yè)體系配套完善的供給優(yōu)勢(shì),是重要的生產(chǎn)基地,也是不可錯(cuò)過(guò)的銷售市場(chǎng)。
德州儀器(TI)中國(guó)市場(chǎng)汽車事業(yè)部總經(jīng)理蔡征在接受記者采訪時(shí)說(shuō):“中國(guó)汽車市場(chǎng)正在走向不一樣的時(shí)代。這是一個(gè)變革的時(shí)代、一個(gè)創(chuàng)新的時(shí)代?!?/span>
蔡征所謂“不一樣的時(shí)代”,來(lái)源于汽車電動(dòng)化、智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要節(jié)點(diǎn)。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛,分別同比增長(zhǎng)96.9%和93.4%。在這一年,新能源汽車的市場(chǎng)占有率達(dá)到25.6%。這標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)擺脫了政策扶持,進(jìn)入市場(chǎng)化發(fā)展的新階段。基于2022年新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,整個(gè)行業(yè)對(duì)2023年抱有很高的預(yù)期。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),2023年中國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)到900萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)35%。
在中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的大背景下,外資企業(yè)看到了市場(chǎng)增量帶來(lái)的新機(jī)遇?!捌囆袠I(yè)的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)為高通帶來(lái)了巨大機(jī)會(huì)。我們看到了汽車對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)化的強(qiáng)勁需求。到2025年,全球新能源汽車銷量5年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到37%。汽車對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)的需求和智能手機(jī)對(duì)移動(dòng)連接、移動(dòng)計(jì)算的需求十分相似。這也是高通一直以來(lái)的技術(shù)專長(zhǎng)?!备咄ü局袊?guó)區(qū)董事長(zhǎng)孟樸表示,正如高通多年前看到的中國(guó)智能手機(jī)發(fā)展勢(shì)頭一樣,中國(guó)汽車行業(yè)如今也在蓬勃發(fā)展。隨著汽車行業(yè)新能源與智能網(wǎng)聯(lián)趨勢(shì)同步發(fā)展,兩大趨勢(shì)疊加、互動(dòng),加速了整個(gè)汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型。因此,在數(shù)字座艙、智能駕駛乃至自動(dòng)駕駛等方面,高通都大有可為。
新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)獨(dú)立研究者曹廣平在接受記者采訪時(shí)指出,在經(jīng)歷了傳統(tǒng)汽車普及階段的高增長(zhǎng)后,中國(guó)汽車市場(chǎng)仍舊是一個(gè)增購(gòu)用戶和換購(gòu)用戶并存、舊能源汽車和新能源汽車并存的市場(chǎng);這個(gè)市場(chǎng)具有足夠開(kāi)放、政策供給充分、新技術(shù)趨勢(shì)明顯、人力資源成本較低、供應(yīng)鏈相對(duì)完整、出口數(shù)量龐大、關(guān)鍵核心技術(shù)不完整等特點(diǎn)。因此,未來(lái)5年至10年,中國(guó)市場(chǎng)仍然是外資整車企業(yè)和外資零部件企業(yè)投資的重要市場(chǎng)。
持續(xù)耕耘增量市場(chǎng)
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域背后都蘊(yùn)藏著無(wú)窮的機(jī)遇。邵元駿告訴記者,外資零部件企業(yè)的積累都來(lái)自傳統(tǒng)燃油汽車時(shí)代,其優(yōu)勢(shì)在于更懂汽車及其需求、更懂車規(guī)級(jí)零部件怎么做。當(dāng)然,新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展,也為互聯(lián)網(wǎng)公司或科技公司利用自身技術(shù)進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)提供了機(jī)會(huì)。
這樣的案例并不在少數(shù)。比如,以光學(xué)鏡片為消費(fèi)者所熟知的蔡司介入新能源汽車零部件質(zhì)量檢測(cè)領(lǐng)域,并且所占的市場(chǎng)份額一直在增長(zhǎng)。比如,今年一季度,美國(guó)3M公司在安徽省合肥工廠建成一條熱失控屏幕轉(zhuǎn)換生產(chǎn)線,產(chǎn)品應(yīng)用于電動(dòng)汽車電池系統(tǒng),能有效提高電池?zé)峁芾硇阅堋?/span>
蔡司為新能源汽車核心零部件電池、電機(jī)和電控提供解決方案。電池的技術(shù)研究和電池的質(zhì)量控制需要運(yùn)用廣泛的成像、分析和計(jì)量工具。具體來(lái)說(shuō),在電機(jī)方面,新一代電機(jī)帶來(lái)的挑戰(zhàn)涉及發(fā)卡和定子的精確生產(chǎn)和裝配以及定子和轉(zhuǎn)子中疊片的制造。蔡司所產(chǎn)接觸式和光學(xué)測(cè)量設(shè)備,涵蓋質(zhì)量管理過(guò)程的各個(gè)方面,可以幫助電機(jī)制造商建立整個(gè)檢測(cè)鏈。在電控器件方面,為了使電子元件更高效、更可靠,企業(yè)必須控制不同長(zhǎng)度級(jí)別的半導(dǎo)體、印制電路板(PCB)和成品模塊的質(zhì)量。這些都需要蔡司產(chǎn)品的支持。蔡司在汽車零部件業(yè)務(wù)方面也有布局:利用光學(xué)、電子光學(xué)零部件,助力國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備發(fā)展;利用顯微鏡高精度成像和集成分析技術(shù),讓芯片檢測(cè)和分析效率再上新臺(tái)階。
“現(xiàn)在,電動(dòng)化智能化轉(zhuǎn)型帶來(lái)的機(jī)遇正在重塑零部件體系。在這個(gè)全新的零部件體系下,新的市場(chǎng)擴(kuò)張速度很快。外資企業(yè)需要迅速抓住中國(guó)市場(chǎng)的變化,進(jìn)入配套體系,確保在中國(guó)的供應(yīng)鏈能夠獲得一定的份額,確保在世界上能夠跟上智能化和電動(dòng)化潮流?!比珖?guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)告訴記者,中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展這么快,外資企業(yè)必須加大投入和研發(fā)力度,確保在中國(guó)市場(chǎng)擁有合理的地位。
邵元駿為外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展提出三條建議:一是擴(kuò)大產(chǎn)能保證供給;二是加快和車企研發(fā)的聯(lián)合進(jìn)程;三是保持供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和持續(xù)性。記者了解到,為了更好地保障供應(yīng)鏈體系、更快地響應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)需求,很多外資零部件企業(yè)開(kāi)始在中國(guó)設(shè)立工廠,利用垂直布局的模式更好地服務(wù)客戶。
將中國(guó)市場(chǎng)作為大本營(yíng)進(jìn)行布局
面對(duì)中國(guó)汽車市場(chǎng)的“誘惑”,很多外資零部件企業(yè)正在深深扎根于中國(guó)市場(chǎng),將中國(guó)市場(chǎng)作為全球的大本營(yíng),在中國(guó)市場(chǎng)率先投入新技術(shù)和新產(chǎn)品,再?gòu)闹袊?guó)走向全球。
“我們通過(guò)在蔡司中國(guó)內(nèi)部設(shè)立全球業(yè)務(wù)部門來(lái)經(jīng)營(yíng)全球性業(yè)務(wù)?!辈趟敬笾腥A區(qū)總裁兼首席執(zhí)行官福斯特在接受記者采訪時(shí)說(shuō),從這里產(chǎn)出的重大創(chuàng)新成果將同時(shí)服務(wù)于中國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)。蔡司新能源汽車業(yè)務(wù)的全球總部已經(jīng)落戶上海。在上海,蔡司X射線解決方案的全球創(chuàng)新中心和人才基地也正在建設(shè),重點(diǎn)關(guān)注新能源汽車尤其是動(dòng)力電池相關(guān)的應(yīng)用領(lǐng)域。通過(guò)這樣的方式,蔡司試圖更深入地融入中國(guó)高增長(zhǎng)市場(chǎng)。“就我個(gè)人而言,中國(guó)是我的第二故鄉(xiāng)?!备K固乇硎?,“堅(jiān)持執(zhí)行戰(zhàn)略,以專注之力開(kāi)拓創(chuàng)新,堅(jiān)守‘以科技塑未來(lái)’的初心,中國(guó)將很快成為蔡司的第二故鄉(xiāng)?!?/span>
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)付炳峰曾經(jīng)指出,10年來(lái),中國(guó)培育了全球最大的汽車市場(chǎng),為全球車企帶來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇,增強(qiáng)了企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。
為保證快速的市場(chǎng)響應(yīng)、及時(shí)和深入地開(kāi)發(fā)合作,博世在中國(guó)市場(chǎng)持續(xù)投資,增強(qiáng)本土的工程研發(fā)能力。1月12日,博世集團(tuán)旗下全資子公司博世汽車部件(蘇州)有限公司與蘇州工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)簽署投資協(xié)議,宣布在蘇州投資建立博世新能源汽車核心部件及自動(dòng)駕駛研發(fā)制造基地。根據(jù)協(xié)議,全新投建的研發(fā)制造基地一期工程預(yù)計(jì)在2024年中期竣工。此外,博世計(jì)劃在未來(lái)幾年內(nèi)累計(jì)投資約70億元人民幣用于該項(xiàng)目,以加速推進(jìn)新能源及自動(dòng)駕駛相關(guān)業(yè)務(wù)。
博世新能源汽車核心部件及自動(dòng)駕駛研發(fā)制造基地計(jì)容面積約30萬(wàn)平方米,將主要研發(fā)和制造配備新一代碳化硅功率模塊單元的電驅(qū)產(chǎn)品、新一代智能集成制動(dòng)系統(tǒng)IPB2.0、智能解耦制動(dòng)系統(tǒng)以及博世中國(guó)高階智能駕駛解決方案在內(nèi)的多款自動(dòng)駕駛核心技術(shù)。
“在傳統(tǒng)燃油汽車時(shí)代,外資零部件企業(yè)具有絕對(duì)的霸主地位和技術(shù)優(yōu)勢(shì),國(guó)內(nèi)其他企業(yè)只能跟著走。不管電動(dòng)化,還是智能化,國(guó)內(nèi)企業(yè)相對(duì)處在技術(shù)領(lǐng)先和產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快的地步?!贝迻|樹(shù)在接受記者采訪時(shí)表示,“這也是外資零部件企業(yè)需要在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)加大投入的原因之一。它們?cè)谶@一領(lǐng)域處在弱勢(shì)地位,需要加大產(chǎn)能以及技術(shù)研發(fā),建設(shè)相應(yīng)的零部件配套體系。這樣才能跟上國(guó)內(nèi)整車企業(yè)新品發(fā)布的節(jié)奏?!?/span>
崔東樹(shù)認(rèn)為,外資零部件企業(yè)在基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)方面做得比較扎實(shí),相應(yīng)的積累也比較多,這些積累對(duì)解決一些新問(wèn)題很有效,國(guó)內(nèi)很多企業(yè)缺乏這種積累,還需要多學(xué)習(xí)外資企業(yè)的一些經(jīng)驗(yàn)技術(shù)。
需求決定產(chǎn)品創(chuàng)新
中國(guó)的汽車廠商特別是造車新勢(shì)力企業(yè),很多是從互聯(lián)網(wǎng)公司發(fā)展起來(lái)的。這些企業(yè)對(duì)中國(guó)消費(fèi)者的汽車使用習(xí)慣和需求有更深的理解。中國(guó)消費(fèi)者樂(lè)于接受新生事物,在很大程度上加速了電動(dòng)化和智能化轉(zhuǎn)型。據(jù)博世介紹,2022年上半年,中國(guó)每銷售10輛乘用車中就有3輛配備了L2級(jí)以上的駕駛輔助功能。中國(guó)消費(fèi)者對(duì)智能電動(dòng)出行的強(qiáng)勁需求,正成為不斷推動(dòng)外資企業(yè)引入最新技術(shù)率先在中國(guó)本土使用的動(dòng)力。
曹廣平認(rèn)為,外資零部件企業(yè)在華進(jìn)行業(yè)務(wù)投資、垂直整合、生產(chǎn)銷售以及資源使用等,仍然是其在全球業(yè)務(wù)中非常重要的一部分。當(dāng)前,整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)都很激烈,產(chǎn)業(yè)鏈上的細(xì)分業(yè)務(wù)越來(lái)越成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵,新材料、新器件、新零部件、新系統(tǒng)以及新車型的關(guān)系更需緊密結(jié)合,成為新車輛在電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、輕量化等方面發(fā)展和存量生存的關(guān)鍵。
邵元駿也提到,傳統(tǒng)零部件廠商偏硬件能力,軟件功能一般有限。傳統(tǒng)零部件廠商的優(yōu)勢(shì)在于和車企尤其是傳統(tǒng)車企的綁定關(guān)系,它們更理解車企的需求,合作起來(lái)可能更順暢;不過(guò),在先進(jìn)技術(shù)方面,不一定比科技公司做得快。
面對(duì)當(dāng)下轉(zhuǎn)型變革的大趨勢(shì),外資零部件企業(yè)已經(jīng)借助自己的優(yōu)勢(shì)展開(kāi)布局。博世推出了碳化硅功率半導(dǎo)體、高性能慣性測(cè)量單元、新一代制動(dòng)系統(tǒng)ESP10、車輛動(dòng)態(tài)控制2.0和軟件開(kāi)發(fā)工具鏈產(chǎn)品及解決方案等一系列面向電動(dòng)智能出行的創(chuàng)新關(guān)鍵技術(shù)。其中不乏由本土團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)的解決方案,比如,面向未來(lái)電子電氣架構(gòu)的車載計(jì)算平臺(tái)和區(qū)域控制器,近期將率先在中國(guó)投產(chǎn);在智能座艙領(lǐng)域,完全由本土研發(fā)團(tuán)隊(duì)打造的智能座艙域控制器平臺(tái)推出升級(jí)版。同時(shí),博世也正將自動(dòng)泊車輔助功能集成在智能座艙域控制器中,為中國(guó)市場(chǎng)提供高性能、低成本的艙泊一體解決方案。集成了傳感器、大算力計(jì)算平臺(tái)、算法應(yīng)用以及云服務(wù)等高階智能駕駛解決方案,專為中國(guó)市場(chǎng)量身打造,覆蓋高速、高架、城市、泊車等應(yīng)用場(chǎng)景。該平臺(tái)計(jì)劃在2023年內(nèi)量產(chǎn)。在轉(zhuǎn)向系統(tǒng)領(lǐng)域,面向L4及以上乘用車自動(dòng)駕駛的全冗余轉(zhuǎn)向控制單元已獲得客戶認(rèn)可,將在2024年在中國(guó)市場(chǎng)量產(chǎn)。
“創(chuàng)新是推動(dòng)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)走向世界的一個(gè)最重要因素。圍繞創(chuàng)新,德州儀器(TI)不僅在產(chǎn)品上進(jìn)行創(chuàng)新,也在應(yīng)用上進(jìn)行創(chuàng)新,并且基于既有的產(chǎn)品和客戶完成對(duì)智能化的一些定義?!辈陶髡f(shuō),“基于對(duì)整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)的布局和理解,德州儀器(TI)正在完善支持體系,包括前線的業(yè)務(wù)和銷售、后臺(tái)的搭建、分撥中心、研發(fā)中心等,也包括通過(guò)TI Store為客戶提供更加實(shí)時(shí)及時(shí)的樣品和小樣的生產(chǎn)服務(wù)。
為了更快進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),外資零部件企業(yè)的改變表現(xiàn)在產(chǎn)品上,更表現(xiàn)在交付周期上?;谖磥?lái)中國(guó)市場(chǎng)需要的兩個(gè)基因,德州儀器(TI)開(kāi)發(fā)具有周期性和創(chuàng)新性要求。德州儀器(TI)在汽車領(lǐng)域有150多種應(yīng)用,接近300多種參考設(shè)計(jì)。圍繞上述要求,德州儀器(TI)做了一系列布局,通過(guò)產(chǎn)品賦能應(yīng)用,讓客戶以更快速的方式完成設(shè)計(jì),把整車的開(kāi)發(fā)周期從之前的24個(gè)月壓縮至12個(gè)月。
在生態(tài)圈找準(zhǔn)定位
崔東樹(shù)告訴記者:“中國(guó)汽車市場(chǎng)的體量很大。海外供應(yīng)鏈規(guī)模比較小,外資零部件企業(yè)不愿離開(kāi)中國(guó)市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈有很大的體量和較大的成本優(yōu)勢(shì)。因此,外資企業(yè)必然把中國(guó)市場(chǎng)作為其發(fā)展的核心重點(diǎn)?!?/span>
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō),企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展,找準(zhǔn)方向很重要。曹廣平告訴記者,在汽車產(chǎn)業(yè)大變革的背景下,供應(yīng)鏈正在重塑。外資企業(yè)和上下游企業(yè)的關(guān)系并不只是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,而是需要建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)。整車企業(yè)拉動(dòng)它們創(chuàng)造新的生態(tài),協(xié)同發(fā)展需要協(xié)同研發(fā)和協(xié)同生態(tài),讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈融合得越來(lái)越緊密。
記者了解到,在電動(dòng)化和智能化浪潮下,越來(lái)越多的外資零部件企業(yè)感受到了供應(yīng)鏈的變化:并不是像傳統(tǒng)燃油汽車時(shí)代那樣一級(jí)一級(jí)的鏈?zhǔn)疥P(guān)系,而是各個(gè)角色形成一個(gè)生態(tài)圈,協(xié)同發(fā)展,才能走得更遠(yuǎn)。在這方面,孟樸對(duì)高通的反思很值得參考。
孟樸表示,從角色上來(lái)看,高通是一家技術(shù)公司,愿意為行業(yè)打造一個(gè)基礎(chǔ)的技術(shù)研究體系,通過(guò)技術(shù)和產(chǎn)品支持產(chǎn)業(yè)的技術(shù)應(yīng)用和進(jìn)步;從生態(tài)的角度來(lái)講,高通希望成為賦能者。無(wú)論在中國(guó)市場(chǎng),還是在全球市場(chǎng),高通將在各個(gè)方面支持每一個(gè)客戶,助力他們的產(chǎn)品銷售。此外,孟樸強(qiáng)調(diào),汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)是由生態(tài)鏈、供應(yīng)鏈等部分共同組成的,汽車行業(yè)企業(yè)間是朋友和合作伙伴,而不是像許多其他行業(yè)或產(chǎn)業(yè)那樣僅僅是客戶和供應(yīng)商的買賣關(guān)系。因此,不管智能手機(jī)行業(yè),還是現(xiàn)在的汽車行業(yè),生態(tài)圈的構(gòu)造是相同的。如果很長(zhǎng)的供應(yīng)鏈有一個(gè)節(jié)點(diǎn)無(wú)法完成,那么,整個(gè)長(zhǎng)鏈都將失效。因此,汽車生態(tài)圈需要很多伙伴關(guān)系的支持。