2023年隨著中國新能源汽車突飛猛進(jìn)的增長，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)也將隨之高漲。

雖然2023年12月全球裝機(jī)量還未出爐，但根據(jù)各企業(yè)前11月的裝機(jī)量排名，2023年全球裝機(jī)量TOP10已成定局。寧德時(shí)代、比亞迪和LG將是全球動(dòng)力電池榜前三甲。

其中寧德時(shí)代裝機(jī)量有望超260GWh，市占率將首破40%，創(chuàng)歷史新高，依舊遙遙領(lǐng)先，稱霸全球動(dòng)力電池市場(chǎng)。

比亞迪裝機(jī)量預(yù)計(jì)超100GWh，首超LG能源奪得亞軍，中創(chuàng)新航超三星SDI位居第六，2023年最大的“黑馬”億緯鋰能有望取代欣旺達(dá)位居第九。

根據(jù)韓國市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)，2023年11月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為71.6GWh，環(huán)比增長7.8%，同比增長25.4%。1-11月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為624.4GWh，同比增長41.8%，雖然12月的裝機(jī)量還未公布，但根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，12月會(huì)出現(xiàn)年終翹尾，故以11月數(shù)據(jù)乘以1.2來推算12月的裝機(jī)量。為此我們推算出12月的裝機(jī)量預(yù)計(jì)為86GWh，2023年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量將超635萬輛，同比增長約22.6%。

11月中創(chuàng)新航再次躋身第四 孚能科技再上榜

11月，寧德時(shí)代裝機(jī)量達(dá)29.28GWh，同比增長29.8%，市占率達(dá)40.9%，創(chuàng)新高，依舊遙遙領(lǐng)先。比亞迪11月裝機(jī)量環(huán)比上升僅0.7%，市占率下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，與寧德時(shí)代相差18GWh，相比10月，差距進(jìn)一步拉大。

得益于特斯拉銷量的上漲，LG能源裝機(jī)量環(huán)比大漲近30%，市占率上漲2.2個(gè)百分點(diǎn)至12.4%。

值得注意的是，繼2023年9月首超松下后，11月中創(chuàng)新航以3.23GWh的裝機(jī)量再次超越松下和三星SDI躋身全球動(dòng)力電池榜第四的位置。

而三星SDI裝機(jī)量首次突破3GWh，環(huán)比上漲超10%，市占率上漲0.2個(gè)百分點(diǎn)，超過松下位居第五；而曾經(jīng)位居第四的松下，11月裝機(jī)量下降至3.03GWh，環(huán)比大降超12%，市占率也下降1.1個(gè)百分點(diǎn)至5.3%，排名跌落至榜單第六。

國軒高科、億緯鋰能雖然仍穩(wěn)居第八和第九，但環(huán)比均出現(xiàn)下滑，市占率也分別下降0.3%和0.2%。而得益于埃安、奔馳旗下車型消息的上漲，孚能科技環(huán)比大漲41%，超越欣旺達(dá)再上榜，位居第10。

11月全球動(dòng)力電池TOP10的市占率高達(dá)92.5%，其中六家中國企業(yè)的市占率達(dá)67.5%，占據(jù)半壁江山。

2023年寧德時(shí)代和比亞迪累計(jì)市占率將逼近60%

雖然2023年12月全球裝機(jī)量還未出爐，但根據(jù)各企業(yè)前11月的裝機(jī)量排名，2023年全球裝機(jī)量TOP10已成定局。

2023年占據(jù)全球動(dòng)力電池裝機(jī)量領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái)的必定是寧德時(shí)代、比亞迪和LG能源。

背靠著中國市場(chǎng)的中國動(dòng)力電池企業(yè)業(yè)績?cè)鲩L勢(shì)頭驚人。

2023年前11月，憑借“后宮佳麗”無數(shù)的寧德時(shí)代裝機(jī)量達(dá)233.4GWh，預(yù)計(jì)其2023全年的裝機(jī)量將超260萬輛，同比預(yù)計(jì)增長40%，市占率將首次突破40%，創(chuàng)歷史新高。

得益于自身銷量“狂飆”式的增長，2023年比亞迪裝機(jī)量將首次突破100GWh，市占率預(yù)計(jì)將達(dá)18%，年度首超LG能源躋身亞軍。

為此，中國兩家企業(yè)寧德時(shí)代和比亞迪累計(jì)市占率將逼近60%，占據(jù)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)半壁江山。

對(duì)比去年，今年TOP10全球動(dòng)力電池榜最大的變化，除了寧德時(shí)代和比亞迪外，受益于廣汽、長安、小鵬、蔚來等旗下車型的熱銷，2023年中創(chuàng)新航裝機(jī)量將達(dá)29GWh，逼近SK On，2024年其有望超越后者躋身前五。

得益于埃安、小鵬等旗下車型的熱銷，億緯鋰能有望取代欣旺達(dá)，成為2023年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)一匹最大的“黑馬”。

2023年日韓企業(yè)市占率有望超32% 

韓國三家企業(yè)LG能源、三星SDI和SK On的裝機(jī)量也實(shí)現(xiàn)同比增長，其中搭載三星SDI電池的寶馬i4/i7、奧迪Q8e-Tron、菲亞特500e在歐洲的銷量呈現(xiàn)增長趨勢(shì)，在北美的Rivian R1T/R1S和寶馬iX的銷量也保持著增長勢(shì)頭。攻占高端電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)的三星SDI，通過穩(wěn)定的需求和高收益性，有望保持穩(wěn)定的業(yè)績。

得益于現(xiàn)代汽車的IONIQ 5、起亞EV6和福特F-150 Lightning的強(qiáng)勁銷量，SK On保持增長勢(shì)頭。最近SK On在市場(chǎng)上已經(jīng)完成了相當(dāng)程度的需求較高的方形、LFP電池開發(fā)，預(yù)計(jì)今后將以北美地區(qū)為中心擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

LG能源延續(xù)了特斯拉Model 3/Y、大眾ID.系列、福特Mustang Mach-E等在歐洲和北美人氣較高車型銷量的上漲，預(yù)計(jì)其市占率將是韓國三家企業(yè)中增幅最高的。

松下是日本企業(yè)中唯一進(jìn)入TOP10的企業(yè)，預(yù)計(jì)其2023年的裝機(jī)量為44GWh，位居榜單第四。松下是特斯拉的主要?jiǎng)恿﹄姵毓?yīng)商之一，其占據(jù)特斯拉北美市場(chǎng)電池使用量的絕大部分。

預(yù)計(jì)2023年TOP10的市占率將超94%，其中日韓企業(yè)動(dòng)力電池市占率有望超32%，相比去年將有所提升。

寫在最后

總體來看，得益于中國新能源汽車市場(chǎng)“狂飆”式的增長，中國企業(yè)依舊領(lǐng)跑全球動(dòng)力電池市場(chǎng)。目前全球動(dòng)力電池市場(chǎng)已經(jīng)從“三足鼎立”、“雙雄爭(zhēng)霸”逐漸演變?yōu)椤耙患要?dú)大，比亞迪與LG爭(zhēng)雄”的格局。

然而，目前中國動(dòng)力電池正在遭到歐美的圍剿。其中美國發(fā)布的《通脹削減法案》規(guī)定，從2024年1月起，包含中國制造電池組件的電動(dòng)汽車將失去在美國獲得稅收抵免的資格。

歐盟也在忙著建立一條獨(dú)立于中國的電池供應(yīng)鏈，從而減少對(duì)中國進(jìn)口的依賴。2023年9月歐洲議會(huì)通過投票通過一項(xiàng)提案計(jì)劃，到2030年，其戰(zhàn)略原材料供應(yīng)從單一國家的進(jìn)口不得超過65%。

這也意味著2024年中國動(dòng)力電池企業(yè)將無法在歐美大施拳腳。隨著新一輪電池爭(zhēng)霸賽的推進(jìn)，2024年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)又將發(fā)生怎樣翻天覆地的變化，我們靜觀其變。