比亞迪近日宣布,于2022年3月停產(chǎn)燃油汽車,全面轉(zhuǎn)型新能源。中國證券報記者梳理發(fā)現(xiàn),目前全球已有超過15家車企公布其燃油車停產(chǎn)時間表,包括奔馳、豐田、沃爾沃等汽車行業(yè)巨頭,將加速新能源汽車開發(fā)力度。同時,華為、小米、360等科技企業(yè)加速涌入新能源汽車領域。

專家指出,汽車行業(yè)向新能源方向轉(zhuǎn)型是大勢所趨,但行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩等問題亟待解決,需合理規(guī)劃產(chǎn)能,并通過代工、并購重組等方式盤活已有產(chǎn)能,提高利用率。

產(chǎn)能過剩存隱憂

濰柴集團董事長兼CEO譚旭光近日表示,近年來新能源汽車行業(yè)比較熱鬧,出現(xiàn)“一窩蜂”現(xiàn)象。新能源整車,特別是乘用車領域?qū)⒊霈F(xiàn)災難性的產(chǎn)能過剩。

“新能源汽車產(chǎn)能過剩并不是第一次出現(xiàn)這類問題?！苯餍履茉纯萍悸殬I(yè)學院、新能源汽車技術研究院院長張翔表示,2015年前后,由于當時政府補貼較高,大量資本瘋狂涌入新能源汽車賽道,企業(yè)紛紛擴產(chǎn),造成嚴重產(chǎn)能過剩。

據(jù)不完全統(tǒng)計,在第一批造車新勢力狂飆突進的2015年至2017年,彼時規(guī)劃產(chǎn)能高達每年2000萬輛。但除了幾家頭部企業(yè),多數(shù)造車新勢力沒有走到量產(chǎn)這一步。其中,博郡、知豆、時空、領途等造車新勢力2020年銷量為0。當年斥資84億元打造的拜騰汽車,中國證券報記者實地探訪發(fā)現(xiàn),早已人去樓空、荒草滿地。

近年來,新能源汽車項目再度遍地開花,包括BBA(奔馳、寶馬、奧迪)、長城汽車、廣汽集團等傳統(tǒng)車企的新能源轉(zhuǎn)型,“蔚小理”等新勢力跑馬圈地,同時小米、華為等科技公司高調(diào)入局,行業(yè)再次掀起一輪產(chǎn)能擴張熱潮。

“截至2020年底,我國新能源汽車總產(chǎn)能已達2669萬輛,但市場銷量僅為136.7萬輛。”長城汽車總裁王鳳英認為,如果各地新建的新能源汽車規(guī)劃項目落地,產(chǎn)能過剩問題會進一步加劇。

乘聯(lián)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至2021年年底,全國乘用車產(chǎn)能合計4089萬輛,產(chǎn)能利用率僅為52.47%。其中,36家車企的產(chǎn)能利用率不到20%,年銷量低于1萬輛的車企高達29家。在乘用車產(chǎn)能總體過剩的情況下,另有1046萬輛在建產(chǎn)能將陸續(xù)建成投產(chǎn),主要為新能源車產(chǎn)能。

“伴隨市場競爭更趨激烈,產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)強者愈強、弱者愈弱的態(tài)勢。優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)面臨產(chǎn)能不足的同時,多地出現(xiàn)大量閑置產(chǎn)能,影響了中國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。”王鳳英指出。

結(jié)構(gòu)性矛盾突出

國內(nèi)汽車巨頭比亞迪近日宣布,砍掉燃油車業(yè)務,加速向新能源汽車領域進軍。4月3日,比亞迪發(fā)布公告稱,2022年3月起,停止燃油汽車整車生產(chǎn),專注純電動和插電式混合動力汽車業(yè)務。

“比亞迪停止燃油汽車整車生產(chǎn),符合行業(yè)發(fā)展趨勢。目前,生產(chǎn)燃油車需要用新能源汽車的積分進行抵消,新能源汽車積分價格近年來水漲船高?？车羧加蛙嚇I(yè)務有助于企業(yè)集中優(yōu)勢,加速新能源汽車業(yè)務發(fā)展?！睆埾璞硎?。

根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。到2035年,純電動汽車成為新銷售車輛的主流,公共領域用車全面電動化,燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應用。

“到2025年新能源汽車銷量占比20%的目標并不激進?！敝袊嚬I(yè)協(xié)會副秘書長陳士華向中國證券報記者表示,企業(yè)制定的目標要高于行業(yè)發(fā)展目標,公司發(fā)展才有后勁。

針對行業(yè)產(chǎn)能過剩的擔憂,陳士華認為,從行業(yè)發(fā)展狀況看,產(chǎn)能過剩是結(jié)構(gòu)性的。例如,有的企業(yè)產(chǎn)能過剩,而比亞迪、小鵬汽車等車企產(chǎn)能不足。

數(shù)據(jù)顯示,3月份,比亞迪新能源乘用車銷量為10.43萬輛,同比增長346.2%。1-3月,新能源乘用車銷量達28.47萬輛,同比增長433.42%。比亞迪相關負責人在投資者交流會上表示,公司在手訂單超40萬輛,產(chǎn)能仍在爬坡,交付量持續(xù)攀升且仍有空間。

統(tǒng)籌規(guī)劃富余產(chǎn)能

“如果不加以控制,可能出現(xiàn)產(chǎn)能無序擴張的現(xiàn)象,目前對產(chǎn)能投建已有嚴格管控?！标愂咳A表示,企業(yè)間可通過代工、并購重組等方式,提高產(chǎn)能利用率。

“通用汽車通過兼并重組占據(jù)較大的市場份額,對于中國汽車廠商有啟發(fā)意義。”Synergistics有限公司創(chuàng)始人兼總裁、博斯咨詢公司高級顧問Bill Russo表示,在兼并重組后,通用汽車對每個品牌都有清晰的定位,有助于企業(yè)整合資源,發(fā)揮各自品牌優(yōu)勢,擴大市場份額。

通用汽車與本田近期宣布,將為全球主要市場聯(lián)合開發(fā)價格親民的電動汽車。據(jù)介紹,包括緊湊型SUV在內(nèi)的全新車型預計價格低于3萬美元,將于2027年正式上市。通用汽車相關負責人透露,通用汽車和本田計劃在2025年底將電動汽車產(chǎn)能擴大到200萬輛。

蔚來通過代工模式盤活了部分現(xiàn)有產(chǎn)能。蔚來汽車日前發(fā)布公告稱,已和江淮汽車、江來先進制造技術(安徽)有限公司簽訂了聯(lián)合制造生產(chǎn)協(xié)議,協(xié)議時間從2021年5月至2024年5月。蔚來汽車向江淮汽車支付了超過12億元的代工費。蔚來創(chuàng)始人李斌此前表示,蔚來不會自建工廠,將繼續(xù)采用江淮汽車提供的產(chǎn)能,由合資公司江來制造進行生產(chǎn)制造,以輕量化的方式進行運作。

國家發(fā)展和改革委員會副主任林念修日前在2022中國電動汽車百人會論壇上提出,國家發(fā)改委將鼓勵引導重點地區(qū)制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,依托現(xiàn)有產(chǎn)能發(fā)展新能源汽車,確保項目建設規(guī)范有序。整車企業(yè)要突出重點布局,依托現(xiàn)有生產(chǎn)基地集聚發(fā)展。現(xiàn)有基地達到合理規(guī)模之前,不再新增產(chǎn)能布點。

林念修表示,要嚴格執(zhí)行汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定,加強新能源汽車違規(guī)項目清理整治,依法依規(guī)查處未批先建、邊批邊建等違規(guī)行為。同時,要規(guī)范整車企業(yè)兼并重組,大力推動落后企業(yè)和無效產(chǎn)能退出,構(gòu)建布局合理、發(fā)展有序、運行高效的產(chǎn)業(yè)格局。